Le marché des pesticides non agricoles dopé par la tendance au jardinage domestique

Environ la moitié des quelque 600 produits utilisés dans l’agriculture sont également vendus sur les marchés des pesticides non agricoles. Ce secteur est composé de 6 segments principaux : maison et jardin, gazon et plantes ornementales, lutte antiparasitaire professionnelle, lutte industrielle contre la végétation, lutte contre les vecteurs et les moustiques, et foresterie. D’autres segments plus petits sont le contrôle des mauvaises herbes aquatiques, les produits de préservation du bois et les rodenticides.

Le marché non agricole des pesticides était évalué à 8,7 milliards de dollars américains au niveau départ fabricant en 2021, soit environ 12 % du marché mondial total de la protection des cultures. La valeur en amont de ce marché, intégrant la valeur ajoutée par la formulation et le conditionnement, le marketing et l’application/service, vaut plus de 60 milliards de dollars.

Le marché mondial des produits non agricoles a connu une croissance d’environ 5 % par an et devrait continuer à le faire, mais il est à la fois très fragmenté et complexe. L’Amérique du Nord est la plus grande région avec près de 50 % du marché total, suivie de l’Asie (25 %) et de l’Europe (17 %).

Chaque secteur a sa propre dynamique, sa chaîne de valeur et ses moteurs. Tous les segments, à l’exception de Home & Garden, sont des marchés Business to Business (B2B), tandis que Home & Garden est un marché Business to Consumer (B2C). Cependant, un moteur commun à tous les secteurs est le produit intérieur brut (PIB). D’autres moteurs augmentent le temps libre pour le jardinage et l’inquiétude croissante concernant les ravageurs et les maladies, aggravée par la récente pandémie de COVID.

Le marché non agricole est très concurrentiel. Toutes les grandes entreprises de protection des cultures basées sur la R&D sont présentes sur ce marché : Bayer, Syngenta, BASF, Corteva, FMC et Sumitomo. De nombreuses sociétés génériques participent également, et plusieurs sont récemment entrées ou se sont développées grâce à l’acquisition de sociétés spécialisées dans les produits non agricoles, afin d’accéder à ce secteur et de tirer parti d’une augmentation des ventes de leurs produits. Bayer a toujours été le leader d’une certaine manière, bien qu’au moment de la rédaction de cet article, il cède une part importante de ses activités non agricoles.

Pour les entreprises qui déclarent une rentabilité, le niveau est similaire ou supérieur à celui de leur activité de protection des cultures (par exemple Amvac, Syngenta). Cela est principalement dû à la baisse des coûts de vente et de marketing pour les marchés B2B et à la hausse des prix due à la segmentation du marché.

Certaines autres entreprises non impliquées dans l’agriculture sont également engagées dans des secteurs spécifiques, notamment SC Johnson et Scotts Miracle-Gro dans le secteur de la maison et du jardin, PBI Gordon dans le gazon et les plantes ornementales, et Rentokil Initial dans la lutte antiparasitaire professionnelle.

De nombreux produits initialement développés pour une utilisation végétale dans l’agriculture sont ensuite homologués pour une utilisation dans le secteur non agricole. Les nouveaux actifs ne sont généralement pas développés spécifiquement pour ce secteur. L’exception est la lutte antivectorielle où l’IVCC a été mis en place spécifiquement pour permettre le développement de principes actifs dédiés.

Il existe une grande diversité de formulations et d’emballages développés spécifiquement pour les différents sous-secteurs et les ingrédients actifs peuvent souvent représenter une très faible proportion du coût total du produit final. C’est le cas des produits pour la maison et le jardin, des services professionnels de lutte antiparasitaire et des moustiquaires pour la lutte contre les moustiques et les vecteurs.

Certains produits plus anciens ont été soumis à une pression réglementaire importante et ont été retirés des utilisations non agricoles. Le chlorpyrifos en est un exemple. Il existe une pression juridique particulière sur le glyphosate, bien que le produit soit l’un des plus sûrs disponibles.

Jusqu’à présent, il était très difficile de quantifier la taille et la composition de ce marché. S’appuyant sur l’expérience de l’industrie et les données primaires développées par l’unité S&P Global CropScience, notre nouveau rapport comble cette lacune et fournit la première évaluation quantitative complète du marché mondial des pesticides non agricoles depuis plus de 20 ans.

Les caractéristiques spécifiques du rapport sont :

  1. Une répartition détaillée par secteur, pays, produit et entreprise
  2. Profils d’entreprise des 15 entreprises leaders couvrant leurs gammes de produits et les secteurs dans lesquels elles opèrent
  3. Analyse comparative du marché des produits non agricoles par rapport à la taille du marché du CP pour chaque pays, produit et entreprise
    1. Gammes de vente des principaux ingrédients actifs (AI) dans chaque classe de produits : herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance des plantes (RPG)
    2. Estimations du marché pour 40 pays
  4. Analyse de la chaîne de valeur depuis les matériaux techniques fournis jusqu’à la valeur de l’offre finale de produit/service
  5. Analyse des moteurs de croissance du marché
  6. Prévisions par région et par secteur jusqu’en 2026



Publié le 17 octobre 2022 par Alain Bulliondirecteur des rapports spéciaux et des projets, agro-industrie, S&P Global Commodity Insights

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Jonathan ShohamAnalyste consultant senior, Agro-industrie, S&P Global Commodity Insights



Cet article a été publié par S&P Global Commodity Insights et non par S&P Global Ratings, qui est une division gérée séparément de S&P Global.

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